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鸭脖app官网下载入口开户:2021《财讯》财富管理大奖出炉-国泰世华银创新制胜 夺三大奖 - 金融.税务 - 工商时报
发布时间:2022-08-27 16:41 浏览次数:

受疫情影响,自去年起全球金融市场震荡起伏不断,使银行财富管理业务更添挑战,即便如此,国泰世华银行财富管理VIP客户人数及总资产规模2020年仍呈双位数成长,并于17日公布的财讯“2021财富管理大奖”消费者大调查,第六度蝉联本国银行“最佳财富管理”大奖,囊括“最佳数码智能系统”、“金融服务创新”奖项。

国泰世华银行总经理李伟正表示,“以客户为中心”推动财管服务转型,是国泰世华银行能够持续保持领先的关键。

近年因应金融法规、金融市场及客户需求的变化,财富管理业务发展趋势朝向结合资产、债务、保险、税务与家业传承、股权信托等金融服务的全方位资产配置规划。 国泰世华银行副总经理张经理表示,因应财管大环境的变化与竞争,国泰世华银行秉持“以客户为中心”的核心思维推动系列财管服务转型策略,并于去年成立“投资策略办公室”,串连最前端的投资研究、数据分析、选品策略、第一线客群经营到系统化的投后管理,以跨部门、跨职能的团队运作模式,灵敏且快速应对疫情期间剧烈的金融市场波动。

国泰世华银行投资研究团队指出,一般对于财富管理是以零售的思维在服务,但国泰世华银行追求长期绩效,而不是短进短出,更重要的,研究方向并不是以产品为导向,而是先找到好的题材,再想产品,这是国泰世华银行与同业最大的差异和亮点。

近期国泰世华银行便与国泰投信合作,独家推出私募REITs基金,提供专业投资人投资北美不动产市场的另一布局选项,满足高净值客户寻求稳健配息与长期资产增值的理财需求。

随著数码金融普及化,民众运用数码通路进行投资理财的行为成长快速,国泰世华银行数码通路从提升客户数码理体验著手,首重安全性、使用者的便利性和接口直觉化设计,全面优化在线交易步骤,2020年透过国泰世华银行数码通路首次申购基金的客户数较2019年成长八成,透过数码通路进行的理财交易笔数占比超过九成。

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